Этот трек не имеет интерлюдии, но между ним и предыдущим чуть слышно звучит запись, сделанная мною на улице весной, когда я почти завершил запись.
Это был последний записанный трек к фактически готовому альбому. Так как это уже не имело никакой связи с живой игрой, а следовательно не требовало выраженного ритма и ударных, я решил обойтись без них и удалил всё, что было связано с ними в наброске. Также на этом треке нет звука часов.
Родился он из наброска, записанного, насколько я помню, на безладовом басу. Звучало это не очень, так что я всё перезаписал. Здесь в начале звучат два баса — один играет вальс аккордами, что потом потихоньку подхватывают и ритм-гитары, а второй ведёт мелодию до момента вступления клавиш.
Сперва я собрал некую конструкцию из прежде разрозненных частей наброска, а потом, уже увлёкшись, предался компровизации, что выстроило и оставшуюся часть трека, и партии клавиши и соло-гитары.